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供給方面,7月份鋼鐵生產PMI環比小幅回落 個百分點至 %,與生產相關的采購量指數、原材料進口指數、原材料庫存指數均在7月份出現回升。進入8月份,鋼企盈利持續走高刺激鋼廠復產、擴產,此外,具備資質的電爐將陸續投入生產,預計8月份生產指數或將小幅走高。
需求方面,7月份國內新訂單指數 %,環比上升 個百分點,升幅明顯。7月國內終端需求表現淡季不淡,6月地產投資前置指標、基建投資指標止降回升,國內需求的景氣度有望持續,預計8月新訂單指數仍處榮枯線上方。國外新訂單指數為 %,環比上升 個百分點,但 貿易保護主義行為不減,鋼材出口仍呈萎縮態勢。
2017年7月份生產指數環比下降 0個百分點至 %,新訂單指數環比上升 個百分點至 %,生產/新訂單小于1,需求擴張的速度快于供給擴張的速度,供需格局顯著改善。產成品庫存指數小幅上升 個百分點至 %,仍處于收縮區間,鋼廠利潤仍處高位、生產意愿較高,疊加7月新訂單指數漲幅明顯,鋼廠庫存雖小幅上升但仍處年內次低水平。8月份鋼廠利潤依然可觀,鋼廠生產意愿強烈,同時當前基礎設施建設、房地產建設以及制造業的繁榮對鋼鐵行業形成了有力支撐,國內鋼材市場需求維持高位。預計8月份國內鋼材產銷仍然保持旺盛格局,庫存指數或穩中有升。
維持行業“買入”評級,建議“標配”鋼鐵行業
需求端,2017年6月,房地產開發投資完成額累計同比增長 %,環比降 %,連續兩月累計下滑 %;但其前置指標商品房銷售面積和房屋新開工面積累計同比增速均于6月止降回升,其中,1-6月商品房銷售面積累計同比增速環比增 %至 %,1-6月房屋新開工面積累計同比增速環比增 %至 %,預計地產投資完成額增速將維持高位。基建投資累計同比增長 %,結束連續3月下行、環比回升 %。地產投資前置指標、基建投資指標止降回升,需求的景氣度持續。
