大摩:金風科技展望穩固 目標價上調至23.56元
時間:2015-05-14 16:08:57 來源:機構研報 點擊量:233
摩根士丹利發表報告,提升金風科技(02208.HK)2015財年及2016財年的盈利增長預測,分別為21%和23%,主要受惠於較高營業額及利潤率,上調目標價由16.06元至23.56元,維持“增持”評級。
金風上月上調風力渦輪發電機(WTG)的銷售目標至5吉瓦,該行認為,公司將繼續上調銷售目標,由於市場對WTG的供應較為緊張,預期一部2兆瓦的WTG的毛利率,將超越預期15%-20%的毛利率,并看好公司上半年業績表現。
摩根士丹利又指,去年中國整體風電場新裝機量為23吉瓦,今年則介乎25-27吉瓦,而明年或以后的新裝機容量暫時已達27.4吉瓦,預期未來每年,中國風電市場的裝機量至少可達25吉瓦。
此外,該行下調金風科技 A股 的評級至“與大市同步”,目標價則由15.18元人民幣(下同)上調至20.41元。
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