金利豐證券:前景向好 薦海螺創業
時間:2015-05-28 07:40:42 來源:機構研報 點擊量:272
買入價︰22 元
目標價:26 元
止蝕位︰20.05 元
海螺創業主要從事提供節能環保解決方案,包括余熱發電、垃圾焚燒和立磨,可望受惠于環保產業的持續發展。集團去年度收入17.5 億元(人民幣,下同)按年上升9.8%,純利上升21.9%至22.4 億元,包括計入應占聯營公司利潤19.8 億元。期末,集團已累計簽約垃圾處理項目22 個,在建的項目15 個,預期大部份在今年建成,進一步釋放產能,帶動收入增長。
海螺水泥為集團主要客戶,去年的收入占比達41.8%。在去年12 月底,母公司海螺集團有意透過通過改革持股方式,將投資公司持有的海螺集團公司51%股權轉換為直接持有海螺水泥、海螺型材(深:000619)的相應股份之余下部份資產,將海螺創業全資附屬公司海創實業并入海螺創業;料有助簡化集團結構,并更能反映估值。另外,集團早前被納入MSCI 中國指數的成分股,料對股價有支持作用。
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