2014年鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)鋼材流通渠道分析

時(shí)間：2015-05-27 03:52:28 來(lái)源：全球五金網(wǎng) 點(diǎn)擊量：337

重點(diǎn)鋼企直供渠道“擴(kuò)容”趨勢(shì)不改

2014年，參與中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)的會(huì)員鋼鐵企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)鋼材56601.96萬(wàn)噸，同比增加1079.32萬(wàn)噸(未剔除因營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)量增加而導(dǎo)致合計(jì)產(chǎn)量、銷(xiāo)量增加的因素)，增長(zhǎng)1.94%；在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售鋼材51990萬(wàn)噸，同比減少115萬(wàn)噸，下降0.22%；出口鋼材4326萬(wàn)噸，同比增加1412.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)48.49%；期末鋼材庫(kù)存達(dá)到1289萬(wàn)噸，同比增加27.63萬(wàn)噸。這表明，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)增產(chǎn)的鋼材主要通過(guò)出口的方式得到消化，因國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)下降而產(chǎn)生的富余鋼材亦通過(guò)出口得到了消化。

對(duì)2008年~2014年連續(xù)7年鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)鋼材銷(xiāo)售渠道數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，分銷(xiāo)渠道、分支機(jī)構(gòu)渠道鋼材銷(xiāo)量在2014年首次出現(xiàn)下降，而直供、零售兩個(gè)渠道的鋼材銷(xiāo)量始終保持增長(zhǎng)。分品種來(lái)看，在鐵道用鋼材、長(zhǎng)材、管材、板帶材四大類(lèi)鋼材中，2014年僅有板帶材的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)。

分銷(xiāo)、分支機(jī)構(gòu)渠道銷(xiāo)量首次出現(xiàn)下降

2014年，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)通過(guò)直供方式銷(xiāo)售的鋼材占其國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)量的37.75%，增幅較2013年擴(kuò)大1.21個(gè)百分點(diǎn)，較2012年擴(kuò)大1.98個(gè)百分點(diǎn)；通過(guò)分銷(xiāo)方式銷(xiāo)售的鋼材占比達(dá)到44.46%，增幅較2013年收窄0.94個(gè)百分點(diǎn)，較2012年收窄2.2個(gè)百分點(diǎn)；通過(guò)零售方式銷(xiāo)售的鋼材占比達(dá)到5.02%，增幅較2013年擴(kuò)大0.19個(gè)百分點(diǎn)，較2012年擴(kuò)大0.64個(gè)百分點(diǎn)；通過(guò)本企業(yè)分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的鋼材占比達(dá)到12.77%，增幅較2013年收窄0.46個(gè)百分點(diǎn)，較2012年收窄0.42個(gè)百分點(diǎn)。（見(jiàn)圖1）

2014年，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)鋼材直供銷(xiāo)售比重、零售銷(xiāo)售比重創(chuàng)近3年新高，而分銷(xiāo)、分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售比重創(chuàng)近3年新低。對(duì)2008年~2014年連續(xù)7年鋼材銷(xiāo)售渠道比重?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析（見(jiàn)圖1）可知，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)鋼材銷(xiāo)售直供渠道比重、零售渠道比重基本呈上升態(tài)勢(shì)，分銷(xiāo)渠道、分支機(jī)構(gòu)渠道所占比重呈下降態(tài)勢(shì)。

2014年，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)通過(guò)直供渠道銷(xiāo)售的鋼材數(shù)量為19037.62萬(wàn)噸，同比增加588.58萬(wàn)噸，增幅達(dá)到3.09%，大于同期會(huì)員企業(yè)1.94%的產(chǎn)量增幅(見(jiàn)圖2)；通過(guò)分銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售的鋼材數(shù)量為23114.48萬(wàn)噸，同比減少542.82萬(wàn)噸，降幅為2.29%（國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量降幅為0.22%），小于同期的會(huì)員企業(yè)產(chǎn)量增幅；通過(guò)分支機(jī)構(gòu)渠道銷(xiāo)售的鋼材數(shù)量為6640.12萬(wàn)噸，同比減少256.72萬(wàn)噸，降幅為3.72%；通過(guò)零售渠道銷(xiāo)售的鋼材數(shù)量為2609.27萬(wàn)噸，同比增加95.41萬(wàn)噸，增幅為3.8%。在國(guó)內(nèi)鋼材銷(xiāo)售總量下降的前提下，會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材直供數(shù)量、零售數(shù)量增加，表明鋼鐵企業(yè)面對(duì)國(guó)內(nèi)嚴(yán)峻的市場(chǎng)供需形勢(shì)不斷強(qiáng)化直供渠道建設(shè)，面對(duì)零散的客戶(hù)加強(qiáng)了零售渠道建設(shè)。

對(duì)2008年~2014年各渠道鋼材銷(xiāo)售量進(jìn)行對(duì)比分析可以發(fā)現(xiàn)，分銷(xiāo)渠道、分支機(jī)構(gòu)渠道首次出現(xiàn)了鋼材銷(xiāo)售量的下降（見(jiàn)圖2），而直供、零售兩個(gè)渠道的鋼材銷(xiāo)量始終保持正增長(zhǎng)。分銷(xiāo)渠道鋼材銷(xiāo)量的下降以及分銷(xiāo)比重的下降，表明分銷(xiāo)渠道中經(jīng)銷(xiāo)商隊(duì)伍發(fā)生了變化：一是經(jīng)銷(xiāo)商規(guī)模出現(xiàn)了縮減，二是多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商的鋼材經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)了萎縮。這表明，經(jīng)銷(xiāo)商群體目前處于轉(zhuǎn)型、變革的關(guān)鍵時(shí)期。同時(shí)，分支機(jī)構(gòu)渠道鋼材銷(xiāo)量的下降一是源于部分鋼鐵企業(yè)加大了直供渠道的建設(shè)，分擔(dān)了一部分分支機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)量；二是部分鋼鐵企業(yè)對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，撤銷(xiāo)了一部分效益偏低的分支機(jī)構(gòu)。

四大類(lèi)鋼材中僅板帶材國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)

2014年，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所銷(xiāo)售的51990萬(wàn)噸鋼材中，鐵道用鋼材銷(xiāo)量為371.88萬(wàn)噸，同比下降13.1%，其銷(xiāo)量占鋼材總銷(xiāo)量的比重為0.72%；長(zhǎng)材銷(xiāo)量為24809.11萬(wàn)噸，同比下降1.66%，其銷(xiāo)量占鋼材總銷(xiāo)量的比重為47.72%；管材銷(xiāo)量為847.05萬(wàn)噸，同比下降10.54%，其銷(xiāo)量占鋼材總銷(xiāo)量的比重為1.63%；板帶材銷(xiāo)量為25674.18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%，其銷(xiāo)量占鋼材總銷(xiāo)量的比重為為49.38%。四大類(lèi)鋼材中，僅有板帶材的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)。具體如下：

2014年，鐵道用鋼材在國(guó)內(nèi)直供、分銷(xiāo)、零售3個(gè)渠道的銷(xiāo)量同比均在下降，僅分支機(jī)構(gòu)渠道的銷(xiāo)量在增加。鐵道用鋼材在直供渠道占比較2013年下降了0.13個(gè)百分點(diǎn)，在分銷(xiāo)渠道下降了0.17個(gè)百分點(diǎn)，在零售渠道下降了0.23個(gè)百分點(diǎn)，在分支機(jī)構(gòu)渠道上升了0.18個(gè)百分點(diǎn)。此現(xiàn)象表明，2014年，鐵道用鋼材國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量的大幅下降直接導(dǎo)致直供、分銷(xiāo)、零售渠道銷(xiāo)量的下降，部分過(guò)剩的鐵道用鋼材只能通過(guò)企業(yè)下屬的分支機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行現(xiàn)貨銷(xiāo)售。

2014年，長(zhǎng)材在國(guó)內(nèi)分銷(xiāo)、分支機(jī)構(gòu)兩個(gè)渠道的銷(xiāo)量同比均在下降，但在直供、零售渠道的銷(xiāo)量在增加。長(zhǎng)材在分銷(xiāo)渠道銷(xiāo)量占比較2013年下降了2.17個(gè)百分點(diǎn)，在分支機(jī)構(gòu)渠道下降了0.96百分點(diǎn)；在直供渠道提高了0.29個(gè)百分點(diǎn)，零售渠道提高了7.4個(gè)百分點(diǎn)。此現(xiàn)象表明，一是2014年長(zhǎng)材市場(chǎng)供過(guò)于求，而且需求量存在收縮態(tài)勢(shì)，長(zhǎng)材經(jīng)銷(xiāo)商為規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)削減了從鋼鐵企業(yè)的訂貨量；二是鋼鐵企業(yè)面對(duì)長(zhǎng)材需求量不足的挑戰(zhàn)，加大了對(duì)長(zhǎng)材終端用戶(hù)直接銷(xiāo)售和服務(wù)的力度，長(zhǎng)材直供占比逆勢(shì)增長(zhǎng)；三是部分鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售方式更加靈活多樣，將一部分長(zhǎng)材資源通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行零售，提高了長(zhǎng)材的零售比重。

2014年，板帶材在國(guó)內(nèi)直供、分銷(xiāo)兩個(gè)渠道的銷(xiāo)量同比均增長(zhǎng)。板帶材在直供渠道占比較2013年下降0.12個(gè)百分點(diǎn)，在分銷(xiāo)渠道提高了1.95個(gè)百分點(diǎn)。板帶材在直供渠道銷(xiāo)量比重下降的主要原因是：在直供渠道內(nèi)板帶材的銷(xiāo)量增幅小于直供渠道鋼材總銷(xiāo)量增幅。板帶材在零售、分支機(jī)構(gòu)兩個(gè)渠道的銷(xiāo)量在減少，對(duì)應(yīng)地在零售渠道下降了3.47個(gè)百分點(diǎn)，但在分支機(jī)構(gòu)渠道提高了0.62個(gè)百分點(diǎn)。板帶材在分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)量比重上升的主要原因是：在分支機(jī)構(gòu)渠道內(nèi)板帶材的銷(xiāo)量下降幅度小于分支機(jī)構(gòu)渠道鋼材總銷(xiāo)量的下降幅度。上述現(xiàn)象表明，2014年，板帶材的需求情況要好于同期的長(zhǎng)材，鋼材經(jīng)銷(xiāo)商愿意采購(gòu)更多的、有良好市場(chǎng)需求的板帶材。在分銷(xiāo)渠道內(nèi)長(zhǎng)材銷(xiāo)量減少的前提下，板材銷(xiāo)量的增加提高了板材在分銷(xiāo)渠道中的占比，并同時(shí)減少了板帶材在直供渠道的占比。

2014年，管材在零售、分支機(jī)構(gòu)兩個(gè)渠道的銷(xiāo)量均在下降，對(duì)應(yīng)地管材在零售渠道降低了3.68個(gè)百分點(diǎn)，在分支機(jī)構(gòu)渠道降低了0.22個(gè)百分點(diǎn)；在直供、分銷(xiāo)兩個(gè)渠道管材的銷(xiāo)量有著一定的小幅增長(zhǎng)，但管材在直供渠道占比較2013年下降了0.06個(gè)百分點(diǎn)，在分銷(xiāo)渠道提高了0.07個(gè)百分點(diǎn)。管材在直供渠道銷(xiāo)量比重下降的主要原因是：在直供渠道內(nèi)管材的銷(xiāo)量增幅小于直供渠道鋼材總銷(xiāo)量增幅。上述現(xiàn)象表明，2014年，管材的需求情況要弱于2013年，管材銷(xiāo)售更多地通過(guò)直供、分銷(xiāo)兩個(gè)渠道來(lái)完成。

鐵道用鋼材、板帶材、管材直供與分銷(xiāo)并重長(zhǎng)材以分銷(xiāo)為主

2014年，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)共銷(xiāo)售鐵道用鋼材371.88萬(wàn)噸。其中，45.58%通過(guò)直供渠道銷(xiāo)售，46.24%通過(guò)分銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售，4.05%通過(guò)零售渠道銷(xiāo)售，4.13%通過(guò)分支機(jī)構(gòu)渠道銷(xiāo)售。對(duì)比近3年各渠道鐵道用鋼材銷(xiāo)量占鐵道用鋼材總銷(xiāo)量的比重情況（見(jiàn)圖3）可知：鐵道用鋼材銷(xiāo)售基本上是直供渠道、分銷(xiāo)渠道并重；分銷(xiāo)、零售渠道銷(xiāo)售鐵道用鋼材的比重下降，以及分支機(jī)構(gòu)比重的提高，表明當(dāng)鐵道用鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)明顯供過(guò)于求且需求量有下降的趨勢(shì)時(shí)，通過(guò)分銷(xiāo)渠道、零售渠道實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售量明顯減少，鋼鐵企業(yè)不得不通過(guò)分支機(jī)構(gòu)將過(guò)剩的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去。

2014年，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)共銷(xiāo)售長(zhǎng)材24809.11萬(wàn)噸。其中，32.08%直供渠道銷(xiāo)售，48.45%通過(guò)分銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售，8.01%通過(guò)零售渠道銷(xiāo)售，11.46%通過(guò)分支機(jī)構(gòu)渠道銷(xiāo)售。對(duì)比近3年各渠道長(zhǎng)材銷(xiāo)量占長(zhǎng)材總銷(xiāo)量比重的情況（見(jiàn)圖4）可知：長(zhǎng)材銷(xiāo)售基本上是以分銷(xiāo)渠道為主，其次是直供渠道，但長(zhǎng)材分銷(xiāo)比重與直供比重的差距在逐年縮小；長(zhǎng)材分銷(xiāo)渠道比重的下降，一方面表明鋼材經(jīng)銷(xiāo)商采購(gòu)長(zhǎng)材的積極性不足，另一方面與鋼材經(jīng)銷(xiāo)商群體的數(shù)量規(guī)模在縮減、多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)規(guī)模存在收縮的態(tài)勢(shì)；直供、零售渠道比重的提高，一方面表明長(zhǎng)材生產(chǎn)企業(yè)加大了對(duì)特殊性長(zhǎng)材終端用戶(hù)、大規(guī)模普通長(zhǎng)材用戶(hù)的開(kāi)發(fā)力度，另一方面強(qiáng)化了普通長(zhǎng)材的零售渠道建設(shè)。

2014年，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)共銷(xiāo)售板帶材25674.18萬(wàn)噸。其中，42.45%通過(guò)直供渠道銷(xiāo)售，40.91%通過(guò)分銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售，2.31%通過(guò)零售渠道銷(xiāo)，14.33%通過(guò)分支機(jī)構(gòu)渠道銷(xiāo)售。對(duì)比近3年各渠道板帶材銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的比重情況（見(jiàn)圖5）可知：板帶材銷(xiāo)售基本上是直供、分銷(xiāo)兩個(gè)渠道并重，分支機(jī)構(gòu)為主要輔助渠道；板帶材的直供比重連續(xù)增長(zhǎng)，表明板帶材在擴(kuò)展直供渠道方面具有產(chǎn)品屬性上的優(yōu)勢(shì)；在板帶材產(chǎn)量、銷(xiāo)量連續(xù)增長(zhǎng)的前提下，板帶材分銷(xiāo)比重連續(xù)兩年增長(zhǎng)，這與長(zhǎng)材分銷(xiāo)比重連續(xù)兩年下降形成鮮明的對(duì)比，表明經(jīng)營(yíng)商更傾向于經(jīng)營(yíng)有市場(chǎng)需求的鋼材品種，而且經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)市場(chǎng)供需矛盾的反應(yīng)更為迅速和靈活，即經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)市場(chǎng)需求弱、價(jià)格下降幅度大的鋼材品種通常會(huì)主動(dòng)削減經(jīng)營(yíng)規(guī)模，對(duì)市場(chǎng)需求較好的品種則會(huì)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。2014年，長(zhǎng)材的需求和價(jià)格行情明顯弱于板材，導(dǎo)致長(zhǎng)材分銷(xiāo)比重下降，板材分銷(xiāo)比重上升。

2014年，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)共銷(xiāo)售管材847.05萬(wàn)噸。其中，50.82%通過(guò)直供渠道銷(xiāo)售，38.27%通過(guò)分銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售，5.02%通過(guò)零售渠道銷(xiāo)售，12.77%通過(guò)分支機(jī)構(gòu)渠道銷(xiāo)售。對(duì)比近3年各渠道管材銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的比重情況（見(jiàn)圖6）可知：管材銷(xiāo)售以直銷(xiāo)、分銷(xiāo)為主，但分支機(jī)構(gòu)亦起到較好的補(bǔ)充作用；2013年鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)管材銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，2014年鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)管材銷(xiāo)量大幅下降，但管材直供渠道比重卻連續(xù)兩年上升，一方面表明管材具有很強(qiáng)的直供屬性，另一方面表明鋼鐵企業(yè)要想保持銷(xiāo)售的穩(wěn)定性和連續(xù)性，不論市場(chǎng)需求好壞，都需要堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)直供渠道建設(shè)；管材分銷(xiāo)、零售渠道近3年波動(dòng)較大，在分銷(xiāo)比重下降時(shí)，零售比重會(huì)明顯上升，在分銷(xiāo)比重上升時(shí)，零售比重以明顯下降，表明二者具有一定的互補(bǔ)性。